En ung og tilsynelatende uskyldig tenåring opplever sin første gang med en profesjonell massasje, og starter med at hun ligger naken på massasjebordet og klar for action.
En vakker Latina-tenåring erter partneren sin med de små puppene hennes før hun viser frem den barberte fitten. Hun stønner og vrir seg av glede mens hun blir tatt til randen av orgasme. Kameraet fanger hver vinkel og detalj av deres lidenskapelige møte, fra måten kroppen hennes skjelver av glede til måten partnerens kuk banker av spenning.