Luna Star, una bruna mozzafiato di nome Lana Rhoades, si fa truccare da una piccola ragazza latina. Mentre la sessione di trucco progredisce, i due iniziano a baciarsi ed esplorare i corpi l'uno dell'altro.
Il video vede una piccola latina che si fa truccare. Mentre la truccatrice lavora su di lei, la ragazza decide di darle un massaggio sensuale. La ragazza inizia massaggiandosi le spalle e poi si sposta sul seno. La truccatrice inizialmente esitante, ma presto cede alle avances delle ragazze. La ragazza poi inizia a fare sesso orale, mentre i truccatori gemono di piacere. La ragazza è poi seduta sul tavolo del trucco e il trucco inizia a leccarle la figa. La ragazza gode dell'attenzione, e le due ragazze si impegnano in un'azione tra donne. Il video si conclude con entrambe le ragazze soddisfatte, e la ragazza che si trucca la figa mentre il trucco è finito. Il video è un grande incontro sessuale che può trasformare in un incontro bollente.