To mænd udforsker hinandens kroppe i en amatør homoseksuel pornovideo.
Videoen viser en ung, muskuløs mand med barberet bryst og en trimmet busk. Han ligger på ryggen, med vidt åbne ben, mens han venter på, at hans partner skal være med. Den anden mand kommer ind i rummet og begynder straks at kysse og kærtegne sin partners krop. De to mænd har begge kun et par boksere på, som de hurtigt fjerner, og afslører deres hårde pikke. Den første mand tager ivrigt den anden mands pik ind i munden, og giver ham et dybt og sensuelt blowjob. Kameraet zoomer ind på handlingen, og viser den intense nydelse, som begge mænd oplever. Den anden mand returnerer derefter tjenesten, og giver sin partner et dybt og tilfredsstillende blowjob.