W tym gorącym trójkącie, Sophia Burns i Michael Delray łączą siły z starszym drapieżnikiem, aby odkryć swoje biseksualne pragnienia. Scena jest pełna splunięć, dużego czarnego kutasa i potwornego penisa, który zostawi cię bez tchu.
Sophia Burns i Michael Delray, para około dwudziestoletnich, omawiają swoje życie seksualne z starszym mężczyzną. Mężczyzna, absolwent ich braterstwa, jest chętny dołączyć do zabawy, a cała trójka szybko zaczyna odkrywać swoje ciała. Sophia, oszałamiająca brunetka z długimi włosami, przejmuje inicjatywę, gdy zaczyna ssać kutasa starszego mężczyzny, podczas gdy Michael obserwuje i głaszcze jego własny. Trójkąt międzyrasowy trwa, gdy dwóch mężczyzn na zmianę wierci ciasną cipkę Sophii, podczas gdy ona jęczy i wije się z rozkoszy. Scena jest intensywna i namiętna, z mnóstwem plucia i brudnej rozmowy, gdy trójka odkrywa swoje najgłębsze pragnienia. Film kończy się tym, że starszy mężczyzna spuszcza się na całą Sophiae, zostawiając ją pokrytą swoim gorącym, lepkim ładunkiem na twarzy.