Två svarta män ägnar sig åt råa och grova sexuella aktiviteter. Männen är barbacka, vilket innebär att de inte använder kondomer, och de njuter tydligt av det intensiva och passionerade sexet. Scenen är fylld med rå energi och passion när männen turas om att tillfredsställa varandra. Männen börjar med lite förspel, kysser och smeker varandras kroppar innan de går vidare till mer intensiva sexuella aktiviteter.