Amatør homoseksuelle mænd eksperimenterer med anal leg

To unge homoseksuelle mænd udforsker fornøjelserne ved anal leg. Mændene er begge i tyverne og ser ud til at være amatørkunstnere. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intime handlinger. Kameraet zoomer ind på deres nøgne kroppe, mens de skiftes til at glæde hinanden med deres munde og hænder. Scenen skifter derefter til et mere eksplicit niveau, da de begynder at eksperimentere med analleg. En af mændene tager en dildo ud og stikker den langsomt ind i sin partners anus, stønner af fornøjelse, da han gør det. Den anden mand slutter sig derefter til, ved hjælp af sin egen dildo til at trænge ind i sin partners mund. Videoen slutter med, at de to mænd falder sammen i udmattelse og har fuldt ud udforsket de fornøjelser, som analleg kan bringe.