اثنان من الهواة وقضيب كبير ومجموعة من الأشخاص يجتمعون في ثلاثي ساخن. الأم المثيرة هي نجمة العرض، تتعامل مع قضيبين في نفس الوقت في الاختراق المزدوج.
ميلف ساحرة تنتظر بفارغ الصبر وصول شريكها على الأريكة ، وتقدم له اللسان العاطفي. يملأ صوت أنينهم الغرفة بينما تمتص وتدلك عضوه بخبرة ، وتأخذه إلى حافة النشوة قبل أن ينفجر في موجة من المتعة. ثم تلتقط الكاميرا شريكها ، الذي يشاهد العمل بشغف ولا يستطيع إلا أن يثيره منظر ميلف وعشيقها.