To japanske studenter, Jada Kai og Lulu Chu, deltar i et hett møte med en professor. Professoren er en stor, kraftig mann som er kjent for sin kinky side. De to studentene er både tynne og små, med store pupper som spretter når de beveger seg.
En gruppe japanske studenter forfører professoren sin i forretningsdress og slips, noe som fører til et interracial møte.