Nevlastná mama sa oddáva svojmu špinavému tajomstvu - saje a šuká s mladým chlapcom. K zrelej žene sa pridávajú dvaja amatéri, ktorí jej pomáhajú potešiť jej nevlastného syna.
Nevlastná mama zvádza mladého chlapca a dáva mu zmyselnú fajku predtým, ako sa dostane na pokraj extázy. Kamera zachytáva každý okamih intenzívneho a erotického stretnutia, od počiatočného vzrušenia až po konečné vyvrcholenie. Špinavé malé tajomstvo nevlastnej mamy je povinnosťou každého, kto si užíva zrelé ženy a skupinový sex.