مجموعة من الفتيات الهاويات البالغات من العمر 18 عامًا يتم استجوابهن لإجراء مكالمة تجارب. الفتيات جميعهن عاريات وبالكاد قانونيات، ويرغبن في إظهار مهاراتهن أمام الكاميرا.
يتم استدعاء فتاتين صغيرتين وعاجزتين تبلغان من العمر 18 عامًا لجلسة تجارب ، يعرضان مهاراتهما أمام الكاميرا. يبدأ المخرج بتثيرهما عن قرب ، ويتناوب الفتيات بشغف على مص قضيب المخرج الصلب. ثم ينتقل المخرج إلى أجسادهما ، وتنشر الفتيات الصغيرات ساقيهن بشغف لعرض الطول الكامل لكسيهما الرطب والجاهز. يستغل المخرج بفارغ الصبر رغبتهما ، ويبدأ في مضاجعتهما في نفس الوقت. فتاتان تئنان وتتلوى من المتعة أثناء اختراقهما، يشعران بالإثارة ويجربان متعة الجنس مع رجلين في نفس الوقت. يأخذ المخرج خطوة إلى الأمام بإعطائهما الجنس الفموي، والرجل الأكبر سنًا يمتص بخبرة قضيبيهما وكسهما، والفتيات الأصغر سنًا يستمتعن بكل ما يمكن. الفتيات يستمتعن بوضوح بأنفسهن، ويبدون وكأنهن لا يمكنهن الانتظار للعودة لجلسة التمثيل التالية.