W tym gorącym filmie piękna elfka uprawia brudny seks z Mikołajem. Jest prawdziwą kochanką, chętną zaspokoić i zbadać każdy centymetr ciała swojego partnera. Oboje angażują się w niektóre z najgorętszych seksu na Biegunie Północnym, z elfem przejmującym kontrolę i pokazującym Mikołajowi dokładnie to, czego mu brakuje. Akcja rozgrzewa się, gdy przenoszą się z sypialni do warsztatu, z seksowną elfką biorącą udział w scenie centralnej, gdy pokazuje swoje umiejętności. Ona ma głód kutasa, któremu trudno się oprzeć, a Mikołaj jest bardziej niż szczęśliwy, aby jej dać. W miarę gorąca akcji, elf jest bardziej niż zadowolona, przyjmując każdy centygram kutas Mikołaja głęboko w środku niej. Połyka każdą kropelkę jego spermy, szeroko oczy z przyjemnością, gdy pogodzi się z intensywną przyjemnością, którą właśnie doświadczyła. To obowiązkowy seans dla każdego, kto kocha dobrą akcję elf-on-Santa i na pewno rozpali cię na wakacjach.