Dve brazilski frajerji se preznojita, ko se zapleteta v vroč in pohoten trojček z velikim črnim tičem in čudnim twistom. To je akcija pošastnega tiča v najboljšem primeru.
Prizor se začne z osupljivim brazilskim moškim, Andreom Pijoteom, ki stoji sredi slabo osvetljene sobe, njegovo mišičasto telo pa se upogiba in trza od pričakovanja.Pridružen dva enako čedna moška začneta raziskovati drug drugega telesa v seriji intenzivnih in strastnih poljubov.Ko narašča vročina, trije moški izmenično ugajajo drug drugemu, pri čemer je Andresov ogromen črn kurac osrednja točka dogajanja.Dva druga moška ga izmenično jahata, njuni telesi se zvijata od užitka, ko raziskujeta vsak centimeter njegovega utripajočega uda.Intenziteto dogajanja povečuje šele dodatek tretjega moškega, Mehičanka s telesom, ki je ravno tako impresivno kot Andres.Trije moški izmenoma dominirajo drug drugemu, njihovo kinky obnašanje malo prepušča domišljiji.Prizor se konča z vsemi tremi izčrpanimi in zadovoljenimi, njihova telesa so pokrita drug z drugim, končajo s spermo.