To brasilianske hunks engasjerer seg i en het og kåt trekant med en stor svart kuk og en kinky vri. Dette er monsterhanehandling på sitt beste.
Scenen åpner med en fantastisk brasiliansk mann, Andre Pijote, som står midt i et svakt opplyst rom, med sin muskuløse kropp som bøyer seg og rykker av forventning. Med selskap av to like kjekke menn, begynner han å utforske hverandres kropper i en serie intense og lidenskapelige kyss. Mens varmen bygger seg opp, bytter de tre mennene på å glede hverandre, med Andres massive svarte kuk som midtpunktet i handlingen. De to andre mennene bytter ivrig på å ri ham, og kroppene deres vrir seg av nytelse mens de utforsker hver tomme av hans bankende lem. Intensiteten i handlingen økes bare ved tilsetning av en tredje mann, en meksikaner med en kropp som er like imponerende som Andres. De tre mennene tar tur til å dominere hverandre, og deres kinky oppførsel overlater lite til fantasien. Scenen ender med at alle tre mennene er utmattet og fornøyde, kroppene deres dekket av hverandre cum.