Behårede og olierede numser i en trekant med to piger

Scenen åbner med to fantastiske piger, Annabel Red og hendes partner, der ivrigt venter på, at deres tredje partner kommer. Så snart han kommer ind, lyser deres øjne af spænding, da de ivrigt på skift gnider deres hænder over hele hans behårede, olierede krop. Pigerne slikker og sutter ivrigt hans pik på skift, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, lægger de mærke til den tredje partners store, behårede numse og kan ikke lade være med at stirre. Pigernes nysgerrighed tager overhånd, og de begynder at røre ved hinandens numser, mærker hinandens bløde hud og håret på egen hånd. De begynder at lege med hinanden, lader langsomt deres hænder glide hen over hinandens røve, mærker hinandens vægt, store, saftige numser. Den tredje partner kan ikke dy sig og begynder at lege med sin egen behårede numse og mærker fornemmelsen af, at den bliver rørt af to andre hænder.