Et hett og kåt par engasjerer seg i analsex med en profesjonell prostituert, og starter med at paret utforsker hverandres kropper. Den prostituerte blir med på handlingen.
En vakker kvinne erter klienten sin med kroppen, viser frem de muntre puppene og stramme rumpa før hun deltar i hot analsex. Kameraet fanger hvert øyeblikk av lidenskap, fra måten kroppen hennes rister av glede til måten han gliser av tilfredshet.