Crossdresser si užívá žhavou baladu s cizincem ve swingovém klubu.
Crossdresser škádlí cizince svými svůdnými pohyby a oblečením v houpačkovém domě. Crossdresser je přitahován k žhavému baladovému sezení a zachycuje intimitu obou žen a jejich vzájemnou chemii.