Chloe Cherry skiftes til at give et sjusket blowjob og få sin stramme røv kneppet hårdt i denne varme trekant.
Tre smukke kvinder engagerer sig i en hardcore trekant, med Chloe Cherry, en fantastisk brunette, i centrum. Hun tager ivrigt på sig to velbegavede mænd, hvoraf den ene er hendes kæreste. Den anden er en komplet fremmed, der er mere end villig til at opfylde alle Chloes ønsker. De tre kvinder skiftes til at give hinanden blowjobs, med Chloe som leder. Handlingen varmes op, da mændene slutter sig til, og skiftes til at fiste hinandens stramme huller. Kvinderne stønner af fornøjelse, da de oplever de intense fornemmelser af dobbelt penetration. Scenen er fyldt med intens gruppesex, med kvinderne der skiftes til at ride hinanden. Mændene slutter sig også til, med Chloe og hendes kæreste skiftes til, at sutte hinandens pik. Kemien mellem de tre kvinder er til at tage og scenen er fyldt med nydelse.