근육질 흑인 남자 둘이서, 하나는 털복을 입고, 다른 하나는 근육질이고 근육질인, 희미하게 켜진 방에 선 채로 그 장면이 열린다. 카메라는 의도적으로 서로를 바라보는 그들의 얼굴에 확대된다.한 명은 큰 검은 자지를 가지고, 다른 한 명은 욕망의 모습으로 바라보는 동안 손으로 쓰다듬기 시작한다.카메라는 그 후에 팬을 내려와 털로 덮인 남자의 사타구니를 보여주고, 다시 남자의 얼굴로 올라간다.다른 한 명은 계속 자지를 쓰다듬으면서 쾌감에 신음한다.카메라가 다시 내려와 다른 남자의 보지도 보이고, 그것도 털로 범벅이 되어 있다. 남자들은 그제서야 자세를 바꾸기 시작한다.다른 남자가 큰 검은 자지를 받아 혀로 쓰다듬으며 말이다.카메라는 신음하며 쾌락에 몸부림치는 다른 남자의 클로즈업으로 전환된다.남자들은 서로의 큰 검은 자지와 서로의 커다란 검은 자지가 서로 마주보며 절정에 이를 때까지 계속해서 자세를 교환한다.그 장면은 남자 둘 다 침대에 누워 지쳐있고 만족한 상태로 끝난다.