Skupina nudistických mužov a žien sa stretáva na perverznej fetišovej seanse. Muži sú oblečení v ich najštížejších šortkách a ženy v ich najsexi spodnom prádle. Muži sa striedajú pri fajčení žien, zatiaľ čo ženy sa striedaju pri hraní s mužskými nohami.
Scéna sa otvára skupinou nudistov zhromaždených okolo ohňa, ktorí si užívajú teplú letnú noc. Ako slnko zapadá, skupina sa začína pohybovať dovnútra pre intímnejší zážitok. Európsky pár dominuje scéne, s ich perverzným fetišom pre penis a nohy na plnom displeji. Femdom aspekt scény je evidentný, keď žena preberá kontrolu a vedie svojho partnera k podriadení. Skupina sa skladá z rôznorodého spektra ľudí, s medzirasovými pármi a naturistickými skupinami, ktoré sa miešajú pre skutočne jedinečný zážitok.