Lesbisk orgie på stranden ender med en blowjob

To smukke brunetter og en blondine nyder en afslappende dag på stranden, da de beslutter sig for at krydre tingene lidt op. De starter med at dele et passioneret kys og går derefter over til noget intens slikning og fingering. Pigerne nyder tydeligvis hinanden og kan ikke vente med at blive beskidte. De skiftes til at sutte og ride hinandens stramme fisser, stønnende af nydelse, mens de når klimaks efter klimaks. Gruppen af venner kan ikke få nok af hinanden, og de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, skiftes til å kneppe hinandens våde og klare fisser. Latinaen er særligt begejstret og kan ikke få fyldt sig med hinandens søde og saftige fisser.