הסרטון מתחיל עם שתי נשים, אחת שמנה ואחת רזה, המתחרות בתחרות בלואז. הרזה מתחילה בכך שהיא לוקחת את הזין של השמנה בפה ונותנת לו בלואז רטוב. השמנה מתרשמת ומתחילה לספג את הזין יותר חזק, מנסה לנצח בתחרות. עם זאת, הרזה היא מומחית אמיתית כשמדובר בבלואז והיא מצליחה לנצח בתחרות. השמנה נשארת מאוכזבת ומתוסכלת, אבל הדברים משתפרים כשהרזה מחליטה לתת לשמן בלואז בעצמה. השמנה מתפנקת ומתחילה לזיין את הרזה, שמקבלת את הזמנה בשמחה רבה. התחרות הופכת לסשן של סקס אוראלי ומפנק שמשאיר את שתי הנשים מרוצות ומספקות.