Madison, en kurvet og barmfagre smuk kvinde, får selskab af to af sine venner til en vild trekant. De starter med sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til intens oralsex. Madison bruger ivrigt sin vens store pik til at glæde begge mænd på alle mulige måder. Madison stønner og vrider sig i nydelse, mens hun bliver mere og mere tændt. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de udforsker hinandens kroppe med stadig stigende intensitet. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, når de bevæger sig fra en position til en anden, og opbygger en kraftig orgasme, der efterlader alle tilfredse. Denne amatørvideo er perfekt til alle, der elsker at se kurvede kvinder blive nede og beskidte med deres venner.