שתי נשים חוקרות בלהט את המיניות שלהן, מתנשקות בלהט ומחליפות זו את גופה של זו. הם מחליפים עמדות, מתחלפים בעמדות, גופם מתנועע בהנאה כשהם מגיעים לאורגזמה. המצלמה מתקרבת על פניהם כשהם מתפתלים באקסטזה, צופים בכל סנטימטר מגופם נמתח ומתמלא בהצטיינות חמה. בסופו של דבר, שניהם מתחלפים לזיין אחד את השני עם אותו דילדו, גופם רועד בהנאה כשהם מגיעים לשיאי אקסטזה חדשים.