Den skjeggete sjefen Devin Franco har sex med den muskuløse bjørne sjefen sin i HD-oppløsning

Videoen inneholder den muskuløse bjørnesjefen Devin Franco og hans underdanige partner. De starter med lidenskapelig kyssing før de går over til intens analsex. Devin tar kontroll og viser den underdanige partneren hvordan det gjøres, med mye deepthroat og anus-slikking. Deretter fortsetter han å knulle den underdanig partnerens rumpa, noe som får ham til å stønne av glede. Den hårete jocken og otteren blir også med på moroa, bytter på å ri ham og vise dem hvordan det gjøres. Videoen avsluttes med at den underdanige partneren gir Devin en blowjob, mens den underdanige partneren ivrig slikker opp all spermen. Dette er et must-see for fans av muskelbjørner og varm, hardcore action.