På gården eksperimenterer cowboyer med analsex og oralsex

To unge mænd, en en cowboy og den anden en jock, udforsker deres seksualitet på en ranch. De starter med at give hinanden blowjobs, bruge deres munde til at glæde hinandens stramme røve. Da de bliver mere komfortable med analleg, skifter de det op og skiftes til at sutte hinandens pik. Cowboyen tager ansvaret, rider sin jockpartner hårdt og hurtigt, mens den bareback fyr stønner af fornøjelse. Han giver ham også et håndjob, hvilket får ham til at komme hårdere end nogensinde før. Scenen slutter med, at begge drenge når orgasme sammen, udmattede, men tilfredse fra deres vilde tur. Dette er et must-watch for fans af cowboy- og amatørporno.