Hvis du er til transseksuel porno, er denne video et must-see. Kimmy Kimm og Eva Maxim slår sig sammen for at give en varm asiatisk teenager hendes livs oplevelse i en hardcore trekant.
Kimmy Kimm får sin store røv og pik kneppet af Erica Cherry og Eva Maxi i en hot scene. De tre smukke asiatiske babes er klædt i forførende crossdressing-outfits, der ikke overlader meget til fantasien. Mens de engagerer sig i intens hardcore action, stønner Kimmy af fornøjelse, da hun tager hver tomme af deres massive medlemmer dybt inde i hende. Hendes store røv hopper op og ned, mens hun bliver strakt vidt åben af dem begge, mens Eva giver sine to heldige partnere et uforglemmeligt blowjob. Gruppen skifter stilling flere gange, hvor hver især giver deres partner det perfekte blowjob.