W tym gejowskim filmie o tematyce niedźwiedzia, czarny mężczyzna zostaje wyruchany przez innego mężczyznę. Intensywna akcja analna na pewno sprawi, że zabraknie ci oddechu.
Murzyn i dobrze obdarzony gej mają swoją dziurkę wierconą przez dobrze wyposażonego czarnego mężczyznę w różnych pozycjach, gdzie czarnoskóry mężczyzna przejmuje kontrolę i eksploruje swoją seksualność w gorącym międzykulturowym filmie z imponującymi rozmiarami.