U ovom gej porniću, twink top Jack Waters se jebe sa medvedom dok mu se dlakavo telo obožava. Hunk uživa u intenzivnoj jebanju i prima cumshot na svoju guzu.
Медвед ужива у дечаку мисионару Џеку Вотерсу, који стење и стење од задовољства. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног сусрета, укључујући пушење и свршавање на дупе.