Jack Waters, seorang misionaris gay, ditumbuk kuat oleh beruang dan mendapat air mani di pantatnya

Video ini menampilkan seorang budak muda berbulu dan misionari bernama Jack Waters yang sedang diliwat oleh beruang. Dia mengerang dan merintih ketika beruang mendorong zakar besar dan kerasnya ke dalamnya, membuatnya menjerit keseronokan. Ketika beruang itu mengetuknya dengan lebih keras dan lebih kuat, dia tidak dapat menahan diri dan tidak terangsang. Tubuhnya diliputi rambut hitam yang tebal, yang menambah intensiti adegan itu. Seorang pembuat filem bergabung dalam aksi, memberikan permainan peranan utama twink dan bergilir-gilir memuaskan dia dari belakang. Kamera menangkap setiap momen intenspirasi mereka, termasuk gambar yang panas dan memuaskan setiap lelaki lain.