שני בני נוער ברזילאים, צ'רלי אדמס וחברו אמדור, מתמכרים למפגש המיני הראשון שלהם אי פעם. הם מתחילים בביישנות, אבל עד מהרה נכנסים לתנופה. צ'רלי הוא פרפורמר טבעי, עם גוף צמוד ושדיים עליזים שבטוח ישמח כל צופה. כשהם מתפשטים כדי לחשוף יותר מגופם, הם מתחלפים לענג אחד את השני בלשונם ובאצבעותיהם. הגניחות שלהם ממלאות את החדר כשהם חוקרים כל סנטימטר אחד מהגוף של זה, מצטברים לאורגזמה מתפרצת. עם כל רגע שעובר, התשוקה שלהם אחד לשני רק גדלה, עד שלבסוף הם לא יכולים להתאפק יותר ומתפוצצים בשחרור אורגזמי עוצמתי. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב לצפות בבנות צעירות ויפות חוקרות את המיניות שלהן במצלמה.