Julie Kayn lihava perse ja isot tissit ovat täysin esillä, kun hän ottaa vastaan kaksi mustaa kyrpää tässä kolmen kimpassa. Toimiin kuuluu doggystyle, missionary ja runsaasti pillun nuolemista.
Julie Kay kokee intensiivisen lesbokohtauksen kahden massiivisen mustan miehen kanssa. He vaihtavat asentoa, vaihtavat cumshotteja välillään ja antavat toisilleen kasvohoitoja. Se on villi matka alusta loppuun, jossa on runsaasti pillua imemistä, munaa imemistä ja kolmikkotoimintaa, jotka viihdyttävät sinua loppuun asti.