Το τρίο σε αυτή την πλήρη ταινία περιλαμβάνει έναν μυώδη αρκούδα, έναν βρώμικο κολλητό και μια ομάδα ομοφυλόφιλων ανδρών που συμμετέχουν σε μια έντονη και παθιασμένη συνάντηση. Η ιστορία είναι μοναδική και διαθέτει άφθονο στόμα.
Σε αυτό το έντονο και καυτό βίντεο, ένας μυώδης αρκούδος παίρνει έναν άσχημο χοντρό σε ένα άγριο και παθιασμένο τρίο.Η δράση ξεκινά με τους δύο άντρες ντυμένους με τις στολές τους, να εξερευνούν ο ένας το σώμα του άλλου με τη γλώσσα και τα δάχτυλά τους.Καθώς ερεθίζονται περισσότερο, ο αρκούδας αποφασίζει να δώσει στον σύντροφό του μια στοματική ευχαρίστηση που θα τους αφήσει και τους δύο με κομμένη την ανάσα.Δουλεύει επιδέξια το στόμα του πάνω-κάτω στον άξονα του σκληρού κόκορα του χοντρού, χρησιμοποιώντας το για να τον φέρει στα πρόθυρα του οργασμού πριν προχωρήσει στο κύριο γεγονός.Το τρίο είναι γεμάτο πάθος και ένταση καθώς η αρκούδα και οι σύντροφοί του εξερευνούν κάθε σπιθα του.Με άφθονη δράση, η κοντινή θέα των πλάνων μπορεί να δει κάθε λεπτομέρεια της έντονης σεξουαλικής απόλαυσης μεταξύ αυτών των τριών ατόμων, που μοιράζονται την έντονη ευχαρίστηση και την έντονη ομαδική συνεύρεση.