W tym gejowskim trójkącie, dwóch mężczyzn i niedźwiedź spotykają się w St. Louis na gorącej akcji. Chłopaki na zmianę pieprzą sobie ciasne dupy i jęczą z przyjemności.
Trzech napalonych mężczyzn w St Louis w stanie Missouri angażuje się w namiętne pocałunki i pieszczoty, prowadząc do gorącego trójkąta z oboma partnerami, włączając intensywną zabawę analną i eksplozję. Jeden facet wypełnia swoją ciasną dziurkę spermą, podczas gdy drugi otrzymuje gorącą jazdę od początku do końca, z mnóstwem brudnych rozmów, jęków i wybuchowych orgazmów.