To venner engagerer sig i hot action i omvendt cowgirl-stilling. De starter med at drille hinanden med hænderne, køre deres tunger over hinandens kroppe og blive våde. Da de bliver mere tændte, trækker en af dem sin hårde pik ud og begynder at stryge den mod hendes fisse og stønner højt, da hun mærker nydelsen bygge op i hende. Hendes ven kan ikke modstå længere og glider sin pik dybt ind i hendes stramme hul og får hende til at skrige af fornøjelse. Han skifter derefter stilling og går tilbage til at ride hendes ven, støder hårdere og hurtigere, indtil de begge når orgasme. Til sidst spermer de begge hårdt og skyder varme ladninger ud over hinandens ansigter og fisser. Dette er en fuldlængde film, der viser den rå passion mellem to venner, der elsker at udforske deres seksualitet.