Mitsuki Nagisa, seorang gadis Asia, menyertai majlis tamat pengajian pakciknya

Mitsuki Nagisa menikmati kebersamaan ayahnya dan kekasihnya yang lebih muda di pesta graduasi mereka. Dia suka memanjakan diri dalam video nakal ini. Adegan ini dimulai dengan Mitsuky memamerkan tubuhnya yang comel dan tampak polos saat dia menari dengan menggoda untuk kamera. Ayahnya kemudian turut serta dalam aksi, mengulum jari dan memantat pukinya yang ketat sambil Mitsukinya merintih kesenangan. Mereka berdua menikmati orgasme, mendesah dan mendesah dengan keras, mendekatkan batang ayahnya sehingga mencapai klimaks dan mendekat, akhirnya keduanya mencapai orgasme yang paling besar.