En gruppe japanske amatører engagerer sig i hotte seksuelle aktiviteter. De starter med sensuelt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intime handlinger. En kvinde er særligt dygtig til at give hoved, bruge sin tunge og læber til at stimulere de andres anus, mens de stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra det første kys til den endelige orgasme. Amatørkarakteren af videoen tilføjer til sin rå og ufiltrerede følelse, hvilket gør det hele mere behageligt for seerne. Som scenen skrider frem, bliver kvinderne mere og mere tændte og engagerer sig I forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær. Samlet set giver denne video et pirrende glimt I amatør asiatisk sex verden, med nogle virkelig fantastiske kunstnere.