זוג חובבני זה משתוקק לנסות חוויה חדשה של הקסטינג, והם משתפים את גופיהם החמים עם סטיבן ושותפו לסקס קשה.
שתי דוגמניות לטיניות מהממות, אבא ובן זוגה הקטנטן, משתלבים בשלישייה לוהטת במהלך אודישן. הם מתחלפים עם זין גדול, חוקרים זה את גופו של זה בידיהם ובפיהם. ככל שהמתח גובר, הם מתחילים להרגיש אחד את גופו של זה מתקרב, מעבירים את ידיהם על קימוריהם וגונחים חרישית. אחת הבנות, אבא, מיומנת במיוחד במתן ראש, משתמשת בלשונה ובשפתיה כדי לגרות ולגרות את בן זוגה לפני שהיא צוללת אותה חזק לתוך הכוס שלה. היא גונחת חזק יותר כשהיא מרגישה את הדחפים שלו מתגברים, ומתברר ששניהם נהנים מכל רגע של המפגש האינטנסיבי הזה. המצלמה לוכדת כל פרט בהתעלסות הנלהבת שלהם, מהאופן שבו שדיים קטנים אך עליזים מקפצים מעלה ומטה עד לאופן שבו הירכיים העבות של פס עוטפות את מותניה כשהוא דופק אותה ללא הפוגה. זהו חובה לחובבי פורנו חובבים מחוספס וסקסי, שמציגים שתי נשים מדהימות שיודעות לרצות אחת את השנייה.