Mladý muž a jeho prasačí otec skúmajú svoje telá všetkými možnými spôsobmi, od vášnivého bozkávania až po hlboké hrdlo a dokonca aj análnu hru. Medveď preberá kontrolu a predvádza svoje pôsobivé schopnosti, keď búši do tesnej diery svojho otca. Kamera zachytáva každý okamih ich intenzívneho milovania, od stonania a vzdychov rozkoše až po výbušné orgazmy, ktoré obom mužom vyrazia dych. Toto musí vidieť každý, kto miluje sledovanie horúceho, vášnivého gay sexu medzi dvoma súhlasiacimi dospelými.