První díl: Fernando Devil kouří novému potheadovi

Fernando Devil svůdně předvádí své působivé medvědí tělo se svým velkým, tlustým plnovousem, než přejde k vášnivému orálnímu sexu. Sledujte, jak si Brand New Pothead s odbornou přesností bere hluboko do krku a zkoumá každý centimetr hrudníku Brand New Potheads tím nejintimnějším možným způsobem. Pedro s každým přírazem používá svůj jazyk a rty, aby přivedl Brand New Pothead na pokraj orgasmu znovu a znovu, až nakonec už se neudrží a exploduje v silném vyvrcholení. Toto video musí vidět každý, kdo miluje sledování a zkoumá svou sexualitu tím nejintimnějším možným způsobem.