Min canadiske bedste ven og jeg har en dampende badeværelse session

To canadiske bedste venner nyder et varmt badeværelsesmøde og starter med, at pigerne bliver våde og klar til det, der skal komme. Den ene er en stor sort pik, mens den anden er en lille europæisk skønhed med brystvorter, der bare er for søde til ikke at bemærke. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres hænder udforsker hinandens kroppe. Da de bliver mere tændte, trækker en af dem sin tykke pik ud og begynder at stryge den langsomt og sørger for at give den anden masser af opmærksomhed. Den anden fyr kan ikke modstå længere og bøjer sig over, giver pigen et intenst blowjob, før han tager hende bagfra. Handlingen varmes endnu mere op, da fyrene bytter stilling, med pigen rider sine venners hårde pik og trænger derefter ind i sig selv. Til sidst når begge fyre punktet uden retur og kommer i hinandens fisser, hvilket efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm.