Kali Roses og Charlotte Stokely, to unge lesbiske, deltager i en dampende trekant

To smukke unge kvinder, Kali Roses og Charlotte Stokely, engagerer sig i en hed trekant. De starter med lidenskabeligt at kysse hinanden, og deres hænder udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Som spændingen bygger sig op, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder at fingere og slikke hinandens fisser. Begge piger nyder tydeligvis, stønner af fornøjelse, mens de udforsker hinandens kroppe.