שני גברים הומוסקסואלים חוקרים זה את גופו של זה, חוקרים זה את גופו של זה וחוקרים את המתח המיני שלהם. עם התקדמות הסצנה, הם עוברים לפעילויות אינטימיות יותר, כולל מין אוראלי וחדירה. המוקד הוא חקירת הגבולות בין הטרוסקסואליות להומוסקסואליות, כאשר גבר אחד משתלט ומראה לשני מה זה אומר להיות באמת דו מיני. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש הנלהב שלהם, מהנשיקות העזות ועד לאורגזמה הנפיצה שמשאירה את שני בני הזוג מתנשפים. זהו צפייה חובה לכל מי שנהנה לצפות בפורנו הומו לוהט וחוקר גבולות ורצונות חדשים.