Første gang noen gang med homofil interracial militærsex

To menn, en svart og en hvit, engasjerer seg i et intenst seksuelt møte. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn før de går videre til mer eksplisitte aktiviteter. En av mennene er sett iført militæruniform mens den andre har på seg et kamuflasjeantrekk som legger til scenens generelle sensualitet. Handlingen varmes opp når de engasjerer seg i ulike stillinger, inkludert bakfra og misjonær. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige elskov, fra måten kroppen hans dirrer av glede til måten øynene ruller tilbake i ekstase. Intensiteten bygger seg opp til begge mennene er helt brukte og utslitte. Dette er en førstegangsopplevelse for begge menn, og det er tydelig at de kommer til å ha en uforglemmelig tid sammen.