Første gang med homoseksuel interracial militærsex

To mænd, en sort og en hvid, engagerer sig i et intenst seksuelt møde. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til mere eksplicitte aktiviteter. En af mændene er iført militæruniform, mens den anden har et kamuflageoutfit på, der tilføjer til scenens overordnede sensualitet. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige elskov, fra den måde hans krop dirrer af fornøjelse til den måde, hans øjne ruller tilbage i ekstase. Intensiteten bygger sig op, indtil begge mænd er helt brugte og udmattede. Dette er en første gangs oplevelse for begge mænd, og det er tydeligt, at de kommer til at have en uforglemmelig tid sammen.