אחיות חורגות מגורות ומסקרנות מקבלות את משאלתן במסיבה עם אביה החורג

שתי אחיות חורגות חרמניות וסקסיות מגשימות את פנטזיית האבות החורגים שלהן על מסיבה איתו. הם מתחילים בנשיקות נלהבות, נשיקות וליטופים של גופות זה של זה לפני שהם עוברים לפעילויות אינטימיות יותר. אחת מהבנות קטנטונת אבל עם קימורים בכל המקומות הנכונים, בעוד השנייה מפותלת וחושנית. היא מתחילה לשחק עם עצמה, ללטף את שדיה ולשחק עם הכוס שלה. ככל שהלילה מתקדם, הם עוברים למשחק קבוצתי פראי, שם הם מתחלפים לזיין את שני הבחורים בבת אחת. הבנות גונחות וגונחות כשהן מגיעות לשיאים חדשים של הנאה, מגיעות סוף סוף ליעד האולטימטיבי שלהן - שלישייה עם אביהם החורג.