Opphissede og attraktive stedsøstre får sine ønsker oppfylt på en fest med stedfaren

To kåte og sexy stesøstre oppfyller stefarens fantasi om å ha en fest med ham. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper før de går videre til mer intime aktiviteter. Den ene jenta er liten, men har kurver på alle de riktige stedene, mens den andre jenta er svingete og vellystig. Hun begynner å leke med seg selv, kjærtegner brystene hennes og leker med fitta. Etter hvert som natten skrider frem, flytter de inn i et vilt gruppespill, hvor de bytter på å bli knullet av begge gutta på en gang. Jentene stønner og stønner når nye høyder av nytelse, og når til slutt sitt ultimate reisemål - en trekant med stefaren.