Sexede stedsøstre får deres ønske opfyldt på en fest med stedfar

To liderlige og sexede stedsøstre opfylder deres stedfars fantasi om at holde en fest med ham. De starter med at kysse lidenskabeligt og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intime aktiviteter. Den ene af pigerne er petite, men har kurver alle de rigtige steder, mens den anden pige er kurvet og vellystig. Hun begynder at lege med sig selv, kæler for sine bryster og leger med sin fisse. Som natten skrider frem, bevæger de sig ind i et vildt gruppespil, hvor de skiftes til at blive kneppet af begge fyre på én gang. Pigerne stønner og stønner, da de når nye højder af nydelse og når endelig deres ultimative destination - en trekant med deres stedfar.