בסרט הפורנו המקורי הזה, גרייסי בייבי מראה את התחת הגדול שלה ואת הציצים הגדולים שלה בזמן שהיא רוכבת בעמדת הפרה. היא גם נותנת סריקה עמוקה ומתכופפת.
ג'יימס אנג'ל וג'יימס אנג'ל עוסקים בסשן מיסיונרי אינטנסיבי, כולל מציצת גרון עמוק, ואחריו MILF חזה שלוקח את זה קשה מאחור.