I denne fulde film møder en lille og sexet castingagent en ung teenager til et interview, der fører til hardcore knald. Handlingen er intens, da de to engagerer sig i passioneret sex.
En lille og sexet castingagent introducerer sin klient i rebene på virksomheden, udforsker hans krop og stønner af nydelse. Kameraet fanger hver detalje af deres intense møde, fra den måde hendes læber vikler sig om hans skaft til den måde, hendes øjne ruller tilbage i ekstase. Scenen slutter med, at de begge når orgasme sammen, udmattede, men tilfredse. Denne fulde film viser den rå passion og intensitet af en casting-session, der kun kan fanges ved hjælp af historiefortælling.