Pernocas og Barbara Alves finder tillid på en sti på Florianópolisøen

To smukke brasilianske kvinder, Pernocas og Barbara Alves, udforsker deres tillid på en sti på den smukke Florianópolis Island. Mens de går rundt og leder efter noget eventyr, støder de på en mand, der tydeligvis er tændt på dem og beslutter sig for at slutte sig til dem til lidenskabelig elskov. De to damer spilder ingen tid på at komme i gang, med Pernocas tager ivrigt kontrol og viser sin partner, hvor meget hun elsker ham. Hun bruger kyndigt sine store bryster til at drille og pirre ham, før hun giver ham en intens creampie, der efterlader ham gispende efter vejret. Med hendes fantastiske udseende og utrolige seksuelle dygtighed vil Pernocas og Barbara.